股神巴菲特被新能源骗局坑了 损失金额达3.4亿美元!


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11月9日,加州当地法院宣布,加州DC太阳能(DC Solar)公司老板杰夫.卡波夫(Carpoff)骗取投资者10亿美元,被判30年监禁。“股神”巴菲特也成为“受害者”,损失金额达3.4亿美元。判决书显示,现年50岁的卡波夫庭承认了电信欺诈和洗钱罪。

在2021年的股东信里,巴菲特曾多次强调看好新能源领域。他表示,“伯克希尔.哈撒韦能源公司(BHE)将成为提供更清洁的能源的领导者,长期来看,煤的使用量绝对会下降但这是缓慢的长期变化,在能源行业我们比任何人都处于更有利的地位。”

骗局牵扯35个投资基金

美国联邦检控官称,Carpoff被判处30年监禁的原因是,其策划了一场超级“庞氏骗局”,涉及35个投资基金,堪称加州东部地区历史上最大的刑事欺诈案件。

相关介绍显示,DCSolar的主要业务是生产一种移动太阳能发电机组,可自由安装于拖车上。Carpoff夫妇宣传称,公司生产的太阳能发电机能够将太阳能转化为电能,并为手机信号塔和体育赛事照明提供应急电力,是可替代能源创新者和破局者。



媒体报道称,这场骗局的主谋Carpoff原本是一名汽车修理工,当获悉可以利用太阳能设备提供税收抵免时,便精心设计了上述骗局。在获得巨额非法收入后,Carpoff夫妇过上了奢侈生活,其中包括150多辆珍奇跑车、32处房产,还有价值1900万美元的私人飞机服务。

巴菲特热衷投资新能源公司

近年来,巴菲特开始大手笔买入能源类公司。巴菲特旗下的伯克希尔主要通过控股伯克希尔.哈撒韦能源公司(BHE),来持有能源类公司。



BHE的10-K文件显示:“运营和建设中的发电能力包括38%的风能和太阳能、32%的天然气、24%的煤炭、5%的水电和地热以及1%的核能及其他发电能力。”

伯克希尔对BHE拥有91%的所有权,在2021年的股东信中,巴菲特将其称为伯克希尔的四大掌上明珠之一。他表示,“这是一个不同寻常的公用事业企业,在我们拥有21年的时间里,它的年收入从1.22亿美元增长到了34亿美元。”

巴菲特在2020年股东会现场说:“在能源行业,我们比任何人都处于更有利的地位,理由是我们不必支付股息,我们可以做其他人做不到的事情。”

巴菲特强调,“无论遇到什么障碍,BHE都将成为提供更清洁的能源的领导者。”

更大的骗局:50亿或血本无归

其实,这并非巴菲特“踩雷”的第一起诈骗案。就在2020年5月,英国《卫报》报道,巴菲特被一家德国制造企业设局坑骗了6.43亿欧元(约合人民币50亿元)。

这家设局的企业名为威廉·舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。在德国强大制造业的背书下,许多投资人都非常看好这家公司的发展前景,其中也包括巴菲特。

经过调查后,发现这家公司的内部资料,还采用“P图”的方式诈骗,公司员工先扫描客户公司的信纸,然后用P图制作了虚假的订单和收据,捏造了至少47笔业务交易。

考虑到这些造假交易,这家公司的实际价值仅有1.57亿欧元。纽约仲裁法院判决,该公司必须补足虚抬的6.43亿欧元差额,美国地方法院要求向伯克希尔哈撒韦赔偿6.43亿欧元(约合人民币47亿元)。

但至今仍没有任何进展,德国威廉·舒尔茨公司的经营业绩也陷入困境,或将面临破产的风险,赔偿的难度极大。

意味着,巴菲特的这笔8亿欧元的投资,很大概率将血本无归。

股神巴菲特为何踩雷

眼下巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的账面现金储备过于庞大。巴菲特一直面临着“钱多”但可供投资的高回报率资产却一直欠缺的问题。截至2021年第三季度末,伯克希尔哈撒韦的现金储备达到创纪录的1492亿美元,超过2020年初创下的纪录高点。

而伯克希尔哈撒韦要继续保持增长,必须将手中现金投入到有前景的企业股权中,而一旦所投项目过多,难免会有个别项目“踩雷”。

2021年第三季度,伯克希尔哈撒韦公司实现营业收入64.70亿美元,同比增长18%;但当季公司净利润却同比大幅下滑,实现净利润103.4亿美元,同比大跌66%。随着供应链中断、疫情不断反复等事件的发生,伯克希尔哈撒韦的各项业务承受了巨大的业绩压力。

由于最近几个季度没有重大交易,伯克希尔经常将回购作为用掉现金的一种方式。数据显示,自今年9月底至10月27日期间,巴菲特回购了至少17亿美元伯克希尔哈撒韦公司股票;在刚刚过去的三季度,回购了76亿美元自家股票;而在过去三年间,巴菲特累计回购金额更是高达510亿美元。

来源:每日经济新闻综合中国证券报、券商中国